Présentation ecr lsa supply chain - taux de service 200510

Les ruptures en linéaires :
état des lieux et pratiques collaboratives
pour les réduire

Olivier LABASSE
Délégué général d’ECR France

© ECR France 20 Mai 2010 / Présentation conférence LSA

Agenda
Pourquoi parler des ruptures dans un programme supply chain 2010?

Des enjeux considérables pour les industriels et les distributeurs

Le référentiel ECR d’amélioration continue

Les résultats des bonnes pratiques des distributeurs et des industriels

Les points de vigilance pour des résultats pérennes

En savoir plus : ECR France ; le baromètre ECR-IRI


Travailler ensemble pour
mieux répondre aux attentes

des consommateurs
plus rapidement et à moindre coût

Pourquoi parler des ruptures dans un
programme supply chain 2010?


Pour ECR France l’efficacité d’une chaîne
d’approvisionnement se mesure au niveau du
consommateur

Taux de service du fabricant à l’entrepôt

Matières premières
et conditionnements

Industriel Logistique du Point de vente Consommateurs
distributeur

Taux de service
consommateur
Taux de service de l’entrepôt au PdV


Les 4 objectifs d’ECR France
pour la chaîne d’approvisionnement 2012

Coûts
Impact logistiques
Taux de Qualité de vie environnemental
service au des gens
consommateur

L’ambition est de redessiner la chaîne d’approvisionnement de 2012 des PGC, de l’usine au
magasin.
• en travaillant
– sur l’utilisation des modes de transport (route, rail, fluvial, intermodalité)
– sur les infrastructures (entrepôts, centres de distribution, zones logistiques, …)
• avec une vision nouvelle : massification, multimodalité, mutualisation
• et 3 leviers : information partagée, transport partagé, entrepôt partagé


Comment résoudre la contradiction ?

Augmenter le taux de Contrôle des coûts
service logistiques
Diminuer les coûts de Réduction des impacts
stock environnementaux
Améliorer la qualité et la
fraicheur des produits Réduction de la
congestion des routes

Des livraisons
plus fréquentes ≠
Mutualisation
Plus de
Véhicules pleins


Etat des lieux


Taux de rupture en linéaire en Europe :
de 7 à 10%
What Scope
16 European 17 retailers
studies 7 countries
10 categories

What Scope
ECR Europe
"OSA"
7 retailers
7 countries
OOS rate
15 categories 7-10%
What Scope
ECR France All retailers (13) / 240
"OSA" manufacturers
100 categories
3415 supermarkets and
1115 hypermarkets


Résultats à février 2010 de l’enquête ECR UK
(sur un échantillon de 200 produits et 160 magasins)


Taux de Ruptures complètes et partielles en France
(Base février 2010 : 61 catégories ; 1 692 hypermarchés ; 3 887 références consommateur)

10,5 10,3
10,0 10,2
9,9

3,3 3,3 2,9
3,0 3,3

6,9 7,1 7,0 7,3
6,7

Hiver 2009 Printemps 2009 Eté 2009 Automne 2009 Hiver 2010

Taux de Ruptures Complètes Taux de Ruptures Partielles


Taux de service « permanent » au consommateur
en France (Total HM, 61 Catégories, par départements et rayons)
INFOSCAN ALIMENTAIRE 89,8%

EPICERIE 89,6%
EPICERIE SALEE 88,9%
EPICERIE SUCREE 90,1%

LIQUIDES 88,6%
BRSA ET EAUX 88,6%
SPIRITUEUX ET CHAMPAGNES 92,8%
BIERES ET CIDRES 87,7%

DPH 87,9%
HYGIENE 89,2%
ENTRETIEN 81,5%

PLS POIDS FIXE 90,7%
CREMERIE 91,7%
FRAIS NON LAITIERS LS 89,3%
SURGELES GLACES 83,0%
(Tx de service : 100 – Tx de Rupture total)


Rayons
Taux de Ruptures Complètes

8,3%
EPICERIE SALEE
8,4%

7,1%
EPICERIE SUCREE
7,3%

7,1%
LIQUIDES
7,3%

8,5%
DPH
9,8%

5,0% Hiver 2009
CREMERIE Hiver 2010
5,2%

FRAIS NON LAITIERS 6,6%
LS 7,1%

14,5%
SURGELES GLACES
15,8%


Des éléments a priori perturbateurs …
Le taux de service moyen au consommateur reste stable malgré :

Le nombre de références en magasin a augmenté de 35% en 10 ans en France
(sans augmentation parallèle de surface)

Une tension accrue des flux depuis plusieurs années

La réduction des stocks dans la chaîne d’approvisionnement complète jusqu’au
stock exposé en linéaire fait passer la lutte contre la rupture au deuxième plan

L’augmentation de la pression promotionnelle et le développement des NIP /
lots virtuels

Le turnover des équipes alors que le plus dur est de mobiliser tous les acteurs
de la chaîne y compris en magasin et dans les forces de vente. Les outils de
commande automatique ne sont pas simples à utiliser.

Le virtuel remplace le visuel


Des enjeux considérables
pour les industriels et les distributeurs


Enjeux des ruptures en magasin
sur la fidélisation des consommateurs
L’absence de son produit habituel que le consommateur vient chercher dans son
magasin conduit à le « défidéliser » à la marque ou à l’enseigne ; face à une rupture :

La fréquence des ruptures aggrave les conséquences pour l’enseigne

Ces moyennes varient considérablement selon les catégories et les marques

Source : Chiffres MCA tirés du manuel d’ECR France « Taux de service en linéaire – version intégrale » (2004)


Enjeu global et enjeu relatif :
valorisation des ruptures complètes et partielles
(Base décembre-février 2010 ; 1 692 hypermarchés ; 3 887 références consommateur)

ENJEU
ENJEU GLOBAL
GLOBAL NET
NET
RELATIF
CREMERIE 57 265 262 5,3%
EPICERIE SUCREE 51 649 765 7,3%
EPICERIE SALEE 29 590 045 8,2%
BRSA ET EAUX 23 040 575 5,4%
FRAIS NON LAITIERS LS 21 538 360 6,5%
SURGELES GLACES 11 344 341 15,2%
HYGIENE 10 915 560 4,8%
ENTRETIEN 10 751 829 19,0%
BIERES ET CIDRES 4 715 021 8,7%
SPIRITUEUX ET CHAMPAGNES 2 462 978 3,6%

TOTAL CATEGORIES 223 273 736 6,6%
Extrapolation vision consommateur, avant subsitutions et/ou reports d’achat :
- Près de 900 millions d’euros par an dans les hypermarchés (sur le panier des plus grosses références)
- Pour les seuls PGC, tous formats de magasins confondus, près de 2 milliards d’euros par an


Le référentiel ECR
d’amélioration continue


Un langage commun pour la définition de la rupture :
le point de vue du consommateur

« Un produit est dit en rupture en
magasin, lorsque le consommateur ne
peut l’acheter, ne l’y trouvant pas, alors
que ce produit est habituellement
présent dans le(s) linéaire(s) »


La trilogie ECR (vision consommateur) :
1 produit (identifié automatiquement), 1 magasin, 1 jour

Ventes
Ventes Ventes anormalement
anormalement nulles basses pour un
basses pour un samedi
mardi

Taux de rupture quotidienne
complète : 1/6 = 17%
Taux de rupture quotidienne
partielle : 2/6 = 33%

Ventes perdues : ventes
habituelles (€) – ventes réelles
(€)

Lundi Mardi Merc. Jeudi Vend. Samedi

Un processus d’amélioration
continue en 7 étapes
Outil de mesure

Alerte

Contrôle Evaluation
des résultats des enjeux

Mise en œuvre Fixation des
objectifs

Identification des Recherche
actions correctives des causes
Champs
d’action

Les manuels de bonnes pratiques d’ECR France


Alerte
Rayons
Evaluation
Part dans les enjeux

SURGELES GLACES 6,4% 5,1%

8,5% 9,6%

FRAIS NON LAITIERS LS

24,2% 25,6%
CREMERIE

8,1%
9,7%
DPH

19,1% 13,5%
LIQUIDES

20,4% 23,1%
EPICERIE SUCREE

EPICERIE SALEE 13,3% 13,3%

Hiver 2009 Hiver 2010

Part dans les Enjeux : 100* Enjeux du Rayon / Enjeux Total Catégories

Taux de ruptures Alerte
complètes vs enjeux relatif Evaluation


« Top 6 » et « Flop 6 » Alerte
du taux de Service par catégories

94,9%
93,4% 93,0% 92,9% 92,8% 92,8%

84,6%
83,6%
82,1% 81,9% 81,5%
80,8%

S
S

ES

ES

N
S

S

S

S
IZ

AT
E

TE
E
AI

LA

N
EL
T

IE
R

H
ET

EL
IS

C
O
FR

H
O
N

IS
C

LA
S
AN

C
G
IL

N

C

IS

AL
R
ES

G
R
IO

R
TO

U

PO
S

SU

ER

U
IT

PO
AG

IF

PO
R

AD

EN
IT

ES
E

M

ES
R
PI

ES
TR
O

G
IN
E
PA

ID
FR

AP

ID
ES
IS
ES

M

M
U

V
U
R

C

U
SI
H
C

H
S

S
TS
SU

AT

TS
LE
EN

PL

EN
M

IM
I
AL

AL
6 catégories avec le taux de Service le plus élevé et 6 catégories avec le taux de service le plus faible

Alerte
Ranking des Catégories sur le
Evaluation
taux de ruptures complètes (TRQC)

Catégories avec TRQC et Enjeu relatif >Total catégories

ENJEU RP
ENJEU RC % COUV
TRQC TRQP Net Nette % COUV CA
RELATIF REF
RELATIF
LESSIVES GENERALISTES 17,3% 1,2% 17,5% 1,4% 42% 14%
GLACES 17,1% 1,0% 13,8% 1,0% 41% 12%
PLATS CUISINES SURGELES 16,9% 1,0% 16,5% 0,9% 44% 20%
POISSONS 15,1% 1,3% 13,2% 1,2% 56% 25%
ALIMENTS HUMIDES POUR CHIEN 14,6% 4,6% 13,2% 3,0% 57% 36%
SHAMPOOINGS 14,2% 0,8% 12,4% 0,8% 34% 11%
ALIMENTS HUMIDES POUR CHAT 13,2% 2,1% 10,7% 1,8% 56% 28%
GELS DOUCHES 12,7% 1,5% 7,9% 1,4% 51% 14%
CONFISERIE DE CHOCOLAT 12,1% 1,9% 11,4% 2,3% 83% 49%
PLATS CUISINES FRANCAIS 11,6% 1,7% 10,7% 1,4% 49% 22%
THONS APPERTISES 11,4% 3,4% 6,4% 2,4% 88% 54%
TONICS 11,2% 2,1% 8,0% 2,0% 60% 31%
ALIMENTS SECS POUR CHIEN 10,8% 1,1% 11,7% 0,8% 32% 13%
SAUMON 10,7% 3,3% 5,6% 3,7% 95% 77%
BIERES DE LUXE 10,7% 3,1% 7,4% 1,7% 82% 40%

NB : Pour rappel, IRI précise que les modifications de nomenclatures sur la catégorie des lessives ayant entrainé de forts mouvements dans les résultats, il ne faudrait
pas analyser l'historique sur cette catégorie. De même, IRI recommande d'analyser les résultats des catégories en tenant compte de leurs niveaux de couverture.


Recherche
Les 13 principales causes des causes
regroupées par univers


Actions
correctives
Illustrations (1/2)
Fréquence et moment de réapprovisionnement du linéaire :
➩ Modéliser le temps moyen de “vidage”,
➩ Evaluer le coût des opérations de réapprovisionnement,
➩ Définir les moments possibles de réapprovisionnement du linéaire en cours de journée,
➩ Redéfinir la fréquence de réapprovisionnement du linéaire,
Gestion défaillante ou absence de réserve en magasin :
➩ Accroître la visibilité sur le stock disponible dans le magasin (linéaire/réserve),
➩ Opportunité et dimensionnement éventuel d’un stock réserve pour certains produits,
Fréquence des réapprovisionnements magasin par les entrepôts :
➩ Modéliser le temps moyen de “vidage” (linéaire et réserve),
➩ Evaluer le coût des opérations de réapprovisionnement,
➩ Adapter les fréquences de réapprovisionnement en fonction du profil de vente par jour dans la semaine,
Système automatisé de réapprovisionnement mal adapté :
➩ Décomposer les modèles de réapprovisionnement,
➩ Remettre en cause chaque paramètre,
➩ Définir des typologies de références par mode de gestion (fréquence de réapprovisionnement,…),
➩ Former les utilisateurs,
➩ Ajuster les effets saisonniers,
Capacité linéaire non adaptée à la rotation du produit :
➩ Parts de linéaire corrélées à la demande consommateur relative des produits
➩ Ajustement de la capacité du linéaire affectée à une référence en intégrant des critères flux (rotation / fréquence de réapprovisionnement / saisonnalité),
Communication insuffisante entre industriel et distributeur, chef de rayon / chef de secteur :
➩ Qualité du référentiel produit
➩ Décrire les règles de réapprovisionnement automatisé,
➩ Donner de la visibilité sur l'ensemble du processus “demande de réapprovisionnement / approvisionnement du linéaire”,
➩ Construire un outil de suivi partagé de la qualité de service au consommateur,
➩ Mettre en place un suivi continu sur les références sensibles (fortes ventes, fortes marges, références en phase de lancement, …),


Actions
correctives
Illustrations (2/2)
Gestion références promotionnelles, standards et nouveaux produits :
➩ Suivi du couple “promo / standard”,
➩ Chaînage des codes produits,
➩ Evaluer l'impact des ventes promos sur les ventes de références standard,
➩ Gérer les phases de début et de fin de promos,
Problème de synchronisation supply chain :
➩ Analyser l'ensemble du processus “demande de réapprovisionnement / réapprovisionnement du linéaire”,
➩Vérifier délai et horaire commande livraison PdV / entrepôt vs entrepôt / usine,
➩ Etablir un tableau de bord des taux de service en entrée et en sortie de l’entrepôt distributeur,
➩ Rechercher des solutions de réduction du cycle,
➩ Remettre en cause des tâches qui pénalisent le délai,
Anticipation des pics de vente :
➩ Mettre en place une prévision d'impact sur le niveau de vente,
➩ Différencier les règles de décision en fonction du profil de cet impact,
➩ Adapter les fréquences de réapprovisionnement pendant la période concernée,
➩Valider la pertinence des paramétrages du calcul de réapprovisionnement automatisé,
Prévisions inadaptées au contexte :
➩ Mise en œuvre du CPFR (Plan, prévisions et approvisionnements concertés)
Ruptures industrielles :
➩ Mise en œuvre du CPFR (Plan, prévisions et approvisionnements concertés),
➩ Suivre la durée des ruptures par référence, analyser les causes,
➩ Hiérarchiser les taux de service en fonction des prévisions concertées,
➩ ECR “upstream” et GPA amont
Problème livraison entrepôt :
➩ Etablir un tableau de bord des taux de service en entrée CdD,
➩ Mise en œuvre de la GPA si solution adéquate pour le flux,
Colisage (PCB) inadapté :
➩ Optimiser colisage selon les rotations / formats PdV et les coûts.


Les résultats du travail des bonnes
pratiques des distributeurs et des
industriels


Ranking des Catégories
avec TRQC et Enjeu relatif <Total catégories

ENJEU RC ENJEU RP
TRQC TRQP Net % COUV CA % COUV REF
DESSERTS FRAIS 5,4% 2,5% RELATIF
3,6% Nette1,8%
RELATIF 89% 64%
MOUCHOIRS EN PAPIER 5,4% 3,8% 2,8% 1,9% 97% 80%
YAOURTS 5,2% 2,2% 3,5% 1,6% 89% 61%
CREMES FRAICHES ET UHT 5,2% 3,8% 3,2% 2,3% 95% 75%
PATES PRESSEES 5,2% 3,2% 2,8% 1,9% 94% 70%
HARICORTS VERTS APPERTISES 5,0% 4,1% 2,8% 2,4% 97% 84%
BEURRES 4,9% 4,0% 2,6% 2,3% 96% 75%
VIENNOISERIE INDUSTRIELLE 4,6% 2,8% 3,5% 1,8% 93% 69%
PATES MOLLES 4,6% 2,9% 2,6% 1,8% 91% 59%
APERITIFS ANISES 4,6% 2,7% 2,0% 1,6% 86% 47%
RIZ 3,8% 3,1% 2,0% 2,0% 92% 64%
EAUX PLATES NATURE 3,7% 5,5% 2,1% 2,1% 100% 96%
FROMAGES FRAIS 3,6% 3,1% 1,7% 2,0% 93% 71%
SUCRES TRADITIONNELS 2,5% 4,7% 1,3% 1,7% 99% 84%
ESSUIE TOUT 2,4% 5,8% 1,3% 2,8% 100% 97%
COLAS 2,0% 5,2% 1,0% 1,8% 100% 94%
PAPIER TOILETTE 0,9% 4,2% 0,4% 1,3% 100% 100%


Dispersion Produits souvent très importante dans les
catégories avec toutefois quelques exceptions

DISPERSION TRQC MAX

36%
23% 26% 26%
22%

4% 1% 1% 2%
0%
CAT. - ALIMENTS CAT. - EXTRUDES CAT. - BISCUITS CAT. - DESSERTS CAT. - PATES
HUMIDES POUR CHAT ET TUILES PATISSIERS FRAIS PRESSEES NON CUITES

DISPERSION TRQC MIN
13%
12%
10%
8%
5%

1% 1% 0% 1% 0%
CAT. - RIZ CAT. - CAT. - COLAS CAT. - CAT. - JAMBON
VIENNOISERIE FROMAGES FRAIS CUIT ET EPAULE
INDUSTRIELLE


Dispersion des TRQC par enseigne par catégorie

TRQC TRQC Min TRQC Max

15,4% 15,6%
14,3%

12,1%
11,2% 11,3%
10,6% 10,9% 10,6%
10,1% 10,2%
9,3% 9,0%
8,0% 8,1% 7,8%
6,8% 7,0% 7,1%
6,6% 6,3% 6,4%
5,9% 6,1% 6,1%
5,6% 5,6%
4,8% 5,0%
4,5% 4,4% 4,3% 4,6%
3,9%

2,5%
1,0%
CAFES TORREFIES

CONFISERIE DE

INDUSTRIELLE

TABLETTES DE
CAFES TORREFIES (hors

VIENNOISERIE
PAINS DE MIE
BISCUITS PATISSIERS

CAFES SOLUBLES

CEREALES

CONFISERIE DE SUCRE

INDUSTRIELLE

TRADITIONNELS
INDIVIDUELLE
PATISSERIE

CHOCOLAT
CHOCOLAT

SUCRES
(dosettes)
dosettes)


Dispersion des TRQC par enseigne par catégorie

TRQC TRQC Min TRQC Max

23,6%

16,6%
15,5%
14,7%

12,1% 11,6% 12,0% 11,8%
11,5% 11,5% 11,2%
10,7%
9,9% 9,7%
8,7%
8,0% 7,7%
7,0% 6,7% 6,7% 6,8%
6,4% 6,1% 6,5% 6,1%
5,4% 5,5% 5,6%
4,8% 4,7% 4,7% 4,6%
3,2% 3,7% 3,3%
2,7% 2,3%
2,0%
0,9%

EAUX GAZEUSES

EAUX PLATES NATURE

BIERES DE LUXE
LIMES

LIMONADES
SODAS + BAFG
COLAS

BAFP

THES GLACES

TONICS

JUS DE FRUITS

APERITIFS ANISES

BIERES SPECIALES
NATURE


Positionnement des enseignes
sur taux de ruptures complètes


Les points de vigilance
pour des résultats pérennes


Observations

Des résultats obtenus significatifs comme le montre l’analyse des
dispersions entre rayons, catégories, produits d’une même catégorie et
enseigne pour une même catégorie

Pérennisation des améliorations lorsque le projet reste au stade de
pilote, une fois que les « sponsors » ont changé ?

Nombre important de parties prenantes dans les entreprises
concernées par les ruptures
Identification du rôle de chacun et de ses moyens d’actions


Acteurs de la chaîne globale
d’approvisionnement
Logistique & Logistique &
transport transport

Fournisseur amont Industriel Distributeur Consommateur
• Matière première • Production - usine • Enseigne-magasin • Consommateur
• Emballage • Administration • Administration • Shopper
• Ingrédients • Marketing • Marketing •…
•… • Vente • Achat
• Service client • Approvisionnement
• Supply chain • Supply chain
• Système d’information • Système d’information
• Force de vente • Chef de rayon /
•… département
•…

Feuilles de route par acteur et par étape constitutive de la disponibilité en linéaire


Les étapes constitutives de la disponibilité
du produit en linéaire

Etapes Etapes

Référentiel Linéaire
- Codification produit - Conception produit-emballage (PCB, PAV, …)
- Fiche produit - Merchandising
Commande/flux d’information - Remplissage linéaire (planning et fréquence)
- Magasin CdD (paramétrage) - Identification des ruptures en linéaire
- CdD industriel (GPA, commande traditionnelle, …)
- Magasin industriel (si livraison directe PdV) Communication et collaboration
Approvisionnement/flux de pdt - Etudes (ventes, …)
- Usine CdI - Prévisions, planification
- Usine CdD - Alertes préventives
- Usine Magasin - Formation, sensibilisation
- CdI CdD - Fluidité des informations
- CDI Magasin Logistique & transport
- CdD Magasin - Préparation (picking, …)
- Réserve Linéaire magasin - Identification des supports
(Gestion des stocks, flux poussés, tendus, cross-docking, …) - Constitution de palettes
Réserve magasin - Chargement
- Rangement - Expédition
- Identification - Réception physique et adminis.

© ECR France 2010 20
•© ECR France Mai 2010 / Présentation conférence LSA

En savoir plus

L’outil de mesure du taux de service en linéaire

Le baromètre ECR-IRI

ECR France


Outil de mesure ECR-IRI : Méthodologie

La méthodologie IRI Daily OOS, développée en partenariat avec ECR et utilisée pour le
Baromètre, permet de déterminer les ruptures à partir de l’analyse
• des ventes unités,
• magasin par magasin,
• de chaque référence consommateur,
• chaque jour de la semaine (6 jours par semaine, les dimanches et les jours fériés sont
exclus de l’analyse).

Eligibilité : seules les références/magasins/jours nommés ayant
• des ventes unités médianes d’au moins 3 unités sont retenues.

Jours nommés : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi par opposition aux jours
datés (ex : lundi 20 juillet 2009)


Les indicateurs de l’outil de mesure IRI
sur le cahier des charges ECR

TRQC : Taux de Rupture Quotidienne Complète
TRQPN : Taux de Rupture Quotidienne Partielle Nette
TRQTotal : Taux de Rupture Quotidienne Totale (agrégat des deux précédents)
Enjeux Financiers : Enjeux RC, Enjeux RP Nette, Enjeu Global Net, en euros et en
pourcentage du CA de la catégorie
Dispersions
…

2 versions :
- bilatéral (magasins et produits nommés)
- baromètre collectif national (HM, références consommateurs représentant 80% du CA de chaque catégorie)
Exemple hiver 2010 :
-76 jours jusqu’à fin février 2010,
-1 692 hypermarchés,
-3 887 références consommateur


Les adhérents d’ECR France


Chaîne d’approvisionnement 2012 :
mutualisation, multimodalité,
massification


ECR France
12 rue Euler 75008 PARIS
01 56 89 89 30
ecr-.france@wanadoo.fr


ECR France, partenaire de la journée
complémentaire LSA de formation du 21/05/10


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